民国初年，河北保定。　　称霸一方的尚武馆馆主马大鹏（林威）为在国术大赛中夺得武林盟主地位，悉心培养其子马耀祖（林伟）；豪杰义气的四方镖局主人霍强（李子雄）意将正宗“铁砂掌”传于其子霍金锁（孙祖扬），却失望于他急强好斗、心…

驻守沙漠军人里昂，惊闻兄长被人陷害烧伤，激愤之余，决定回美见亲兄最后一面。岂料到达后，噩号传来，为暗助兄嫂还清医院欠账，里昂毅然参与连场血腥血雨的地下拳赛，战战惊心。

故事发生在民国年间，为了寻找失踪已久的父亲的下落，青年马利（吴建豪 饰）只身一人来到了车水马龙的繁华大都市上海，进入了当地的拳馆工作。在这里，马利结识了名为标发（林子聪 饰）的同乡。　　标发没什么大本事又唯利是图，终于在一…

虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企…