布列塔尼与巴黎比起來有如荒废之地，但刑事组组长杜十仍努力办案。一幅假画的案子来得又急又快，秘密呼之欲出使杜十忙得不可开交。

朱利安、迪克和安妮的父亲伯恩哈德组织了一场前往埃及的展览。在这里，发现了入室盗窃未遂的朋友。后来他们和他父亲的同事埃琳娜一起飞往开罗。在开罗，朱利安的父亲落入了陷阱，然后被指控盗窃。直到审判，他进了监狱。五人试图证明伯恩…

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。…