肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la To…

一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。　　當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範的時候了！這位灌…

罗贝多曾是广告人，为可口可乐创出经典广告词。被裁员後，失业已久的他，为了家庭经济，决定低头回公司请老同事帮忙谋职，不料却惨遭拒绝。这一天真是倒楣透了，他便开车回到当年和老婆（莎玛海耶克）度蜜月的饭店，想跟老婆度过结婚周年…

1875年。塞萨尔·布拉沃和罗曼·布拉沃兄弟俩在葡萄牙的一次抢劫中失去了所有的同伙，之后，两人回到家乡。然而归乡之后两人才发现，他们所拥有的，只是一块荒芜的土地和一座破旧的茅草房——他们得用这些仅有的资源去展开新生，从新做人…

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影…

故事发生在1937年西班牙内战期间，两名小丑塞吉奥、哈维尔针对一名女舞者展开夺爱大战，不久后两人被召加入军队，但奇怪地依然坚持着小丑装扮。