林左煊(冯千 饰)任命乔参谋为情报处侦缉科科长，并要她与“野兔”取得联系，阻止共党与斜阳岛上的农军联络。
农军战士在前往北海城的途中不料中了敌人的埋伏，一名叫阿水的战士逃过了一劫。
刘响向何必清(徐熙颜 饰)吐露自己渴望参加抗日的愿望，两人志同道合，何必清邀请刘响参加学校的聚会。
刘茂财(刘之冰 饰)与陈亚福(任泽巍 饰)接头，刘茂财怀疑战士们中了伏击是内部出现了问题，陈亚福涉险前往斜阳岛恢复组织联络。
