他与孙炳文(孙荣 饰)在德国见到了周恩来(郭伟华 饰)；在张申府、周恩来介绍下加入了中国共产党。在德学习期间，由于参加革命活动。他先后两次遭到当局逮捕，后转去苏联接受军事训练。
从欧洲回国，朱德(王伍福 饰)接受党的任务，去万县争取杨森(刘旭 饰)易帜。在这里，他与陈毅(闻杰 饰)相识。
万县九五惨案发生，朱德支持杨森与英国舰船打了一仗。大长了中国人的志气。
然而，朱德在杨森处的革命活动，遭到杨森的猜忌。杨礼送朱德出走。
